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地緣政治緊張開始影響股市動能，加上第1季港股已有雙位數漲幅，大盤第2季陷入震盪整理的機率正在升高，不過整體來看，港股近五年年化報酬率僅有5～6％，漲勢其實相當溫和，北水緩步南下有助支撐大盤，預計第2季指數震盪休息，個股表現機率較大。
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第1季MSCI中國指數上漲13％，指數看似漲多，但若拉長3到5年來看，MSCI中國指數年化報酬率僅有5～6％，相較於S&P 500指數近5年年化報酬率有14％，港股的漲勢其實相當溫和，股市並未出現過熱的現象。
港股現在的本益比約在12倍，大約貼近10年平均本益比，美股估值大約在18倍上下，若再看得更全面，港股的估值以亞洲、新興市場、甚至全球的標準來說相對便宜。基本面好轉也有助資金回籠，除了川普表態不會將中國放入匯率操縱國之外，去年第4季以來，中國經濟數據普遍優於市場預期，例如昨（17）日公布的數據，3月零售銷售增速年增率重回10％以上、第1季GDP年增6.9％也優於市場預期，由於年底中共「十九大」召開之前，儘管金融監管趨嚴，但中國政府維穩的力道料將持續，中國基本面好轉可望逐漸成為市場共識，有利資金回補中國股市。更重要的是，北水持續南下還在改變港股的生態，統計至2017年3月底，通過港股通買入港股的南下資金合計達到650億美金，若以南下資金佔港股各產業自由流通市值計算，最高者為汽車（10.8％）、原物料（8.3％）、醫療保健（6.3％）、媒體（5.5％）、交通運輸（5.5％），北水南下預料仍將是支撐港股指數的長線題材。相較於A股，我們今年更看好H股，若第2季大盤遇政治事件而修正，都是相對好的切入時機，選股方向上，不妨注意三個切入點，一是醫療保健，二是教育行業，最後則是專注於優質產品的消費類股。10年前資訊科技佔市值僅個位數，如今已佔MSCI中國指數權重30％，我們認為，醫療保健很可能複製中國資訊科技的路徑，目前醫療蘆竹烤肉食材保健佔美國指數權重達15％，中國的醫療保健只佔指數2％，長線來看，中國醫療保健市值比重應會持續向美國靠攏。教育行業也是未來一大亮點，雖然教育被分類為非民生必需消費，但在中國，教育其實是一種剛性需求，具備品牌效益的補習班每季招生總是供不應求，大數據與網路時代也有助教育業打破中國省份區域的疆界限制。再看傳統的消費股，以往消費股總是通路為王，但網路慢慢打破了通路的優勢，網購世代的消費者逐漸回歸到產品本質，以往靠銷售通路優勢勝出的方便麵、飲料產業在網路時代下的優勢都慢慢消失，反倒是白酒、食材都開始透過自身的產品優勢重新崛起，比起僅靠通路優勢來成長的傳統消費類股，未來專注優質產品的消費股表現應能勝出。地緣政治緊張蠢蠢欲動，新興市場股市連兩週拉回整理，第2季股市難以預測，但中國消費的長線趨勢仍在，特別是中國的教育、醫療保健、優質消費股成長力道都還有雙位數的實力，長期持有這3個潛力行業的龍頭股，不失為度過短線震盪的好策略。(工商時報)
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